RIA Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

RIA Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、RIA Advisory Groupは$3.53億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$4.6億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

RIA Advisory Groupは2026年第3四半期に純額で$1.04億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定 $341万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、RIA Advisory Groupは$33.3万相当のBeneficientの新規ポジションを取りました。

• RIA Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBeneficientで、株数は245,218株、評価額は$33.3万でした。
• RIA Advisory Groupは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5561万でした。
• RIA Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$6191万相当を減らしました。
• RIA Advisory Groupは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$341万でした。
• 2026年第3四半期時点で、RIA Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.53億のポートフォリオの56%を占めています。
• RIA Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• RIA Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$3.53億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のRIA Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。