Private Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Private Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Private Advisory Groupは345銘柄を保有し、保有額は$18.5億でした。前四半期の$15.2億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Private Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$7914万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち138銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFで、保有株数は188,008株、評価額は$1603万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1808万相当を売却しました。

• Private Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFで、株数は188,008株、評価額は$1603万でした。
• Private Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
• Private Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1808万相当を減らしました。
• Private Advisory Groupは2026年第2四半期にZillowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1148万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Private Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの30%を占めています。
• Private Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
• Private Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$18.5億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。