Pinnacle Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Pinnacle Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Pinnacle Wealth Management Groupは135銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.14億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Pinnacle Wealth Management Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、31件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は89,711株、評価額は$516万でした。 最も大きな売却はVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFで、推定額は$729万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、素材です。

• Pinnacle Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は89,711株、評価額は$516万でした。
• Pinnacle Wealth Management Groupは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$829万でした。
• Pinnacle Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$496万相当を減らしました。
• Pinnacle Wealth Management Groupは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$729万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Pinnacle Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの40%を占めています。
• Pinnacle Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Pinnacle Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$2.18億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のPinnacle Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。