Mittelman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Mittelman Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mittelman Wealth Managementは$1.51億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1.6億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Mittelman Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1.29億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAkre Focus ETFで、推定 $89.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

相場の流れに反して、Mittelman Wealth Managementは$37万相当のAflacの新規ポジションを取りました。

• Mittelman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAflacで、株数は3,131株、評価額は$37万でした。
• Mittelman Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.53万でした。
• Mittelman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$1961万相当を減らしました。
• Mittelman Wealth Managementは2026年第2四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Mittelman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの71%を占めています。
• Mittelman Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Mittelman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$1.51億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMittelman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。