Madson Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Madson Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Madson Wealth Advisorsは$1.44億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$1.47億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Madson Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、37件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は1,378株、評価額は$22.4万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$105万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Madson Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は1,378株、評価額は$22.4万でした。
• Madson Wealth Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
• Madson Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$105万相当を減らしました。
• Madson Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Madson Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの51%を占めています。
• Madson Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Madson Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.44億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMadson Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。