Keyvantage Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Keyvantage Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Keyvantage Wealthは107銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.27億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Keyvantage Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1133万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は983株、評価額は$113万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$238万相当を売却しました。

• Keyvantage Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は983株、評価額は$113万でした。
• Keyvantage Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$808万でした。
• Keyvantage Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$238万相当を減らしました。
• Keyvantage Wealthは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Keyvantage Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの62%を占めています。
• Keyvantage Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Keyvantage Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.64億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKeyvantage Wealthの 13F報告書 に基づいています。