Key Client Fiduciary Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Key Client Fiduciary Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Key Client Fiduciary Advisorsは246銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$3.47億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Key Client Fiduciary Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1114万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、保有株数は145,145株、評価額は$299万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$100万相当を売却しました。

• Key Client Fiduciary Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、株数は145,145株、評価額は$299万でした。
• Key Client Fiduciary Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
• Key Client Fiduciary Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$100万相当を減らしました。
• Key Client Fiduciary Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Key Client Fiduciary Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの37%を占めています。
• Key Client Fiduciary Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Key Client Fiduciary Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$3.58億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のKey Client Fiduciary Advisorsの 13F報告書 に基づいています。