Julex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Julex Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Julex Capital Managementは$4242万相当のポジションを245件保有しており、前四半期の$9067万から53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Julex Capital Managementは2019年第3四半期に純額で$4993万を引き出し、70銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定 $550万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

相場の流れに反して、Julex Capital Managementは$604万相当のiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの新規ポジションを取りました。

• Julex Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は94,360株、評価額は$604万でした。
• Julex Capital Managementは2019年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
• Julex Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1479万相当を減らしました。
• Julex Capital Managementは2019年第3四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$550万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Julex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4242万のポートフォリオの83%を占めています。
• Julex Capital Managementは2019年第3四半期に新たに70件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
• Julex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%減少し、$4242万となりました。

2019年10月18日に提出された、2019年第3四半期分のJulex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。