Investment Advisory Services Group ポートフォリオ保有銘柄

Investment Advisory Services Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Services Groupは38銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.15億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Investment Advisory Services Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$891万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は4,530株、評価額は$98.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$215万相当を売却しました。

• Investment Advisory Services Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は4,530株、評価額は$98.1万でした。
• Investment Advisory Services Groupは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
• Investment Advisory Services Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$215万相当を減らしました。
• Investment Advisory Services Groupは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Services Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの78%を占めています。
• Investment Advisory Services Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Investment Advisory Services Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.37億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のInvestment Advisory Services Groupの 13F報告書 に基づいています。