Infinity Wealth Counsel ポートフォリオ保有銘柄

Infinity Wealth Counselの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Infinity Wealth Counselは67銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.24億から0.21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Infinity Wealth Counselの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、37件増加しました、12件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETFで、保有株数は12,200株、評価額は$23.1万でした。 最も大きな売却はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$152万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

• Infinity Wealth Counselが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETFで、株数は12,200株、評価額は$23.1万でした。
• Infinity Wealth Counselは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$68万でした。
• Infinity Wealth Counselが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$4.71万相当を減らしました。
• Infinity Wealth Counselは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Infinity Wealth Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの41%を占めています。
• Infinity Wealth Counselは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Infinity Wealth Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%増加し、$1.24億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のInfinity Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。