Clarion Wealth Managment Partners ポートフォリオ保有銘柄

Clarion Wealth Managment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Clarion Wealth Managment Partnersは92銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Clarion Wealth Managment Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、32件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は572株、評価額は$42.8万でした。 最も大きな売却はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定額は$108万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。

• Clarion Wealth Managment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は572株、評価額は$42.8万でした。
• Clarion Wealth Managment Partnersは2026年第2四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
• Clarion Wealth Managment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$108万相当を減らしました。
• Clarion Wealth Managment Partnersは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Clarion Wealth Managment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの54%を占めています。
• Clarion Wealth Managment Partnersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Clarion Wealth Managment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.24億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のClarion Wealth Managment Partnersの 13F報告書 に基づいています。