Hegarty Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Hegarty Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Hegarty Advisorsは67銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.27億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Hegarty Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$474万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Value ETFで、保有株数は5,448株、評価額は$41.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$69.7万相当を売却しました。

• Hegarty Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Value ETFで、株数は5,448株、評価額は$41.3万でした。
• Hegarty Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
• Hegarty Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$69.7万相当を減らしました。
• Hegarty Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Hegarty Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの58%を占めています。
• Hegarty Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Hegarty Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.45億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のHegarty Advisorsの 13F報告書 に基づいています。