Guidance Point Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Guidance Point Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Guidance Point Advisorsは104銘柄を保有し、保有額は$4.77億でした。前四半期の$4.74億から0.82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Guidance Point Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1774万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFで、保有株数は245,323株、評価額は$592万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Physical Gold ETF Sharesで、推定$86.5万相当を売却しました。

• Guidance Point Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFで、株数は245,323株、評価額は$592万でした。
• Guidance Point Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
• Guidance Point Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Physical Gold ETF Sharesで、推定$86.5万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Guidance Point Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.77億のポートフォリオの68%を占めています。
• Guidance Point Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Guidance Point Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.82%増加し、$4.77億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGuidance Point Advisorsの 13F報告書 に基づいています。