Destination Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Destination Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Destination Wealth Managementは358銘柄を保有し、保有額は$42.8億でした。前四半期の$38.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Destination Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、154件増加しました、107件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は8,930株、評価額は$862万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$747万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Destination Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は8,930株、評価額は$862万でした。
• Destination Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3596万でした。
• Destination Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$747万相当を減らしました。
• Destination Wealth Managementは2026年第2四半期にUnited Security Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$99.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Destination Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$42.8億のポートフォリオの30%を占めています。
• Destination Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Destination Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$42.8億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDestination Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。