Daniels + Tanseyの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Daniels + Tanseyのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$622万	売却	14,486 -18,298	-56%	-$100万	2.16%	11
2023 Q2	$178万	保有する	32,784	–	–	0.59%	15
2023 Q1	$165万	保有する	32,784	–	–	0.57%	15
2022 Q4	$155万	売却	32,784 -13	-0%	-$618	0.59%	15
2022 Q3	$145万	保有する	32,797	–	–	0.6%	17
2022 Q2	$152万	保有する	32,797	–	–	0.59%	16
2022 Q1	$182万	売却	32,797 -2,563	-7%	-$14.1万	0.62%	16
2021 Q4	$207万	保有する	35,360	–	–	0.64%	16
2021 Q3	$187万	保有する	35,360	–	–	0.65%	15
2021 Q2	$192万	保有する	35,360	–	–	0.67%	16
2021 Q1	$174万	売却	35,360 -2,033	-5%	-$9.7万	0.69%	16
2020 Q4	$173万	売却	37,393 -4,284	-10%	-$18.7万	0.72%	16
2020 Q3	$170万	買う	+41,677	新規	+$169万	0.85%	21

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts $12.2億 AUM 28.54% 推定1年リターン

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン

Daniels + TanseyのSPTM保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Daniels + Tanseyは2023年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株式を56%減らし、推定$100万分を売却しました。保有株数は14,486株となり、その価値は$622万です。このポジションはポートフォリオの 2.16% を占め、順位は #11 です。

Daniels + Tanseyは2020年第3四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する506本のファンドが、2023年第3四半期時点でSPTMを保有しています。

Daniels + Tanseyは2023年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを14,486株保有しており、その評価額は$622万でした。
Daniels + Tanseyは2023年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの株式を18,298株売却し、売却額は推定で$100万でした。
2023年第3四半期に、Daniels + Tanseyのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は2.16%で、保有銘柄の中で第11位でした。
Daniels + Tanseyは2020年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する506のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のDaniels + Tanseyの 13F報告書に基づいています。