Daniels + Tansey의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

Daniels + Tansey의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$622만	매도	14,486 -18,298	-56%	-US$100만	2.16%	11
2023 Q2	US$178만	보유	32,784	–	–	0.59%	15
2023 Q1	US$165만	보유	32,784	–	–	0.57%	15
2022 Q4	US$155만	매도	32,784 -13	-0%	-US$618	0.59%	15
2022 Q3	US$145만	보유	32,797	–	–	0.6%	17
2022 Q2	US$152만	보유	32,797	–	–	0.59%	16
2022 Q1	US$182만	매도	32,797 -2,563	-7%	-US$14.1만	0.62%	16
2021 Q4	US$207만	보유	35,360	–	–	0.64%	16
2021 Q3	US$187만	보유	35,360	–	–	0.65%	15
2021 Q2	US$192만	보유	35,360	–	–	0.67%	16
2021 Q1	US$174만	매도	35,360 -2,033	-5%	-US$9.7만	0.69%	16
2020 Q4	US$173만	매도	37,393 -4,284	-10%	-US$18.7만	0.72%	16
2020 Q3	US$170만	매수	+41,677	신규	+US$169만	0.85%	21

SPTM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM US$12.2억 28.54% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM US$5.88억 13.27% 1년 추정 수익률

Daniels + Tansey의 SPTM 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Daniels + Tansey 측은 2023년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 56% 줄였어요. 약 US$100만 규모를 매도해, 현재 US$622만 상당의 14,486주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.16%이고, 순위는 #11예요.

Daniels + Tansey 측은 2020년 3분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 506개가 2023년 3분기 기준으로 SPTM 주식을 보유하고 있어요.

Daniels + Tansey 측은 2023년 3분기 기준으로 US$622만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 14,486주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Daniels + Tansey 측이 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 18,298주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$100만 규모예요.
2023년 3분기에 Daniels + Tansey의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 2.16%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
Daniels + Tansey 측은 2020년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 506개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 3일에 제출된 Daniels + Tansey의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.