Cornerstone Financial Management ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cornerstone Financial Managementは1,565銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.09億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Cornerstone Financial Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$493万を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち714銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は321株、評価額は$3.82万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$28.9万相当を売却しました。

• Cornerstone Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は321株、評価額は$3.82万でした。
• Cornerstone Financial Managementは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.9万でした。
• Cornerstone Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$28.9万相当を減らしました。
• Cornerstone Financial Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの37%を占めています。
• Cornerstone Financial Managementは2026年第2四半期に新たに256件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.25億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。