Consultiva Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Consultiva Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Consultiva Wealth Managementは284銘柄を保有し、保有額は$4437万でした。前四半期の$3448万から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Consultiva Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$483万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は12,349株、評価額は$49万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$17.3万相当を売却しました。

• Consultiva Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は12,349株、評価額は$49万でした。
• Consultiva Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
• Consultiva Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$17.3万相当を減らしました。
• Consultiva Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Consultiva Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4437万のポートフォリオの57%を占めています。
• Consultiva Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Consultiva Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$4437万となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のConsultiva Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。