Capital Performance Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Capital Performance Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Capital Performance Advisorsは497銘柄を保有し、保有額は$15.5億でした。前四半期の$15億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Capital Performance Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1.07億を引き出し、184銘柄のポジションを解消し、196銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total International Stock ETFで、推定 $128万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Capital Performance Advisorsは$172万相当のVanguard Morningstar Large-Cap ETFの新規ポジションを取りました。

• Capital Performance Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は4,987株、評価額は$172万でした。
• Capital Performance Advisorsは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
• Capital Performance Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1499万相当を減らしました。
• Capital Performance Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Capital Performance Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの47%を占めています。
• Capital Performance Advisorsは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
• Capital Performance Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$15.5億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Performance Advisorsの 13F報告書 に基づいています。