Calder Financial ポートフォリオ保有銘柄

Calder Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Calder Financialは$1.05億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.06億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Calder Financialは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、43ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Calder Financialは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.1万でした。
• Calder Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$41.1万相当を減らしました。
• Calder Financialは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Calder Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの73%を占めています。
• Calder Financialは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Calder Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$1.05億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCalder Financialの 13F報告書 に基づいています。