Bulwark Capital ポートフォリオ保有銘柄

Bulwark Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Bulwark Capitalは112銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.78億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Bulwark Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1128万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は15,941株、評価額は$265万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$492万相当を売却しました。

• Bulwark Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は15,941株、評価額は$265万でした。
• Bulwark Capitalは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
• Bulwark Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$492万相当を減らしました。
• Bulwark Capitalは2026年第3四半期にiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Bulwark Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの58%を占めています。
• Bulwark Capitalは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Bulwark Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.89億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBulwark Capitalの 13F報告書 に基づいています。