Braeburn Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Braeburn Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Braeburn Wealth Managementは122銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.33億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Braeburn Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、41件増加しました、21件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は22,399株、評価額は$247万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P MidCap Momentum ETFで、推定額は$577万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Braeburn Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は22,399株、評価額は$247万でした。
• Braeburn Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
• Braeburn Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$130万相当を減らしました。
• Braeburn Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P MidCap Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$577万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Braeburn Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの60%を占めています。
• Braeburn Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• Braeburn Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.36億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBraeburn Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。