BFI Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄

BFI Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、BFI Wealth Solutionsは85銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.35億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

BFI Wealth Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$953万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterlyで、保有株数は101,016株、評価額は$320万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$97.7万相当を売却しました。

• BFI Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterlyで、株数は101,016株、評価額は$320万でした。
• BFI Wealth Solutionsは2026年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$195万でした。
• BFI Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$97.7万相当を減らしました。
• BFI Wealth Solutionsは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、BFI Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの41%を占めています。
• BFI Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• BFI Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$1.46億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBFI Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。