BerganKDV Wealth Managementの WisdomTree US High Dividend Fund DHS 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ DHSの株式詳細 DHSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$83.5万	保有する	10,496	–	–	0.08%	141
2023 Q1	$86.4万	保有する	10,496	–	–	0.09%	136
2022 Q4	$90.3万	売却	10,496 -510	-5%	-$4.32万	0.1%	133
2022 Q3	$83.4万	売却	11,006 -7,540	-41%	-$62.6万	0.1%	131
2022 Q2	$153万	買う	18,546 +7,183	+63%	+$62.6万	0.17%	105
2022 Q1	$100万	売却	11,363 -7,183	-39%	-$61.4万	0.11%	126
2021 Q4	$153万	保有する	18,546	–	–	0.16%	107
2021 Q3	$143万	保有する	18,546	–	–	0.16%	104
2021 Q2	$145万	売却	18,546 -5,232	-22%	-$41.3万	0.17%	99
2021 Q1	$181万	売却	23,778 -106	-0.4%	-$7,646	0.23%	86
2020 Q4	$166万	買う	23,884 +5,792	+32%	+$38.7万	0.23%	86
2020 Q3	$113万	売却	18,092 -5,869	-24%	-$37.3万	0.18%	94
2020 Q2	$149万	保有する	23,961	–	–	0.26%	83
2020 Q1	$136万	買う	23,961 +2,559	+12%	+$17.9万	0.28%	78
2019 Q4	$164万	買う	+21,402	新規	+$161万	0.29%	79
2019 Q3	–	売却	-97	解消	-$7,000	–	700
2019 Q2	$7,000	売却	97 -3,284	-97%	-$23.8万	﹤0.01%	550
2019 Q1	$24.5万	売却	3,381 -137	-4%	-$9,642	0.05%	189
2018 Q4	$22.9万	売却	3,518 -614	-15%	-$4.27万	0.05%	170
2018 Q3	$29.8万	買う	4,132 +226	+6%	+$1.62万	0.06%	160
2018 Q2	$27.3万	売却	3,906 -32	-0.8%	-$2,211	0.06%	171
2018 Q1	$26.8万	売却	3,938 -3,672	-48%	-$26万	0.07%	159
2017 Q4	$55.4万	買う	7,610 +4,564	+150%	+$32.6万	0.13%	123
2017 Q3	$21.3万	買う	+3,046	新規	+$21万	0.05%	185

DHSを保有するその他のファンド

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 28.23% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Cetera Advisor Networks El Segundo, California $202億 AUM 22.31% 推定1年リターン

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania $2.73億 AUM 8.08% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Kestra Advisory Services Austin, Texas $310億 AUM 28.39% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのDHS保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にWisdomTree US High Dividend Fund (DHS)の保有を維持し、保有株数は10,496株、評価額は$83.5万でした。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #141 です。

BerganKDV Wealth Managementは2017年第3四半期にDHSの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第1四半期に$181万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する182本のファンドが、2023年第2四半期時点でDHSを保有しています。

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、WisdomTree US High Dividend Fundを10,496株保有しており、その評価額は$83.5万でした。
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有株数を維持しました。
2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US High Dividend Fundの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第141位でした。
BerganKDV Wealth Managementは2017年第3四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
BerganKDV Wealth ManagementのWisdomTree US High Dividend Fundの保有額は、2021年第1四半期に$181万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する182のファンドがWisdomTree US High Dividend Fundを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。