BerganKDV Wealth Managements WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	835.179 $	Halten	10.496	–	–	0,08 %	141
2023 Q1	863.518 $	Halten	10.496	–	–	0,09 %	136
2022 Q4	903.298 $	Verkaufen	10.496 -510	-5 %	-43.163 $	0,1 %	133
2022 Q3	834.000 $	Verkaufen	11.006 -7.540	-41 %	-625.616 $	0,1 %	131
2022 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	18.546 +7.183	+63 %	+626.483 $	0,17 %	105
2022 Q1	1 Mio. $	Verkaufen	11.363 -7.183	-39 %	-613.713 $	0,11 %	126
2021 Q4	1,53 Mio. $	Halten	18.546	–	–	0,16 %	107
2021 Q3	1,43 Mio. $	Halten	18.546	–	–	0,16 %	104
2021 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	18.546 -5.232	-22 %	-413.038 $	0,17 %	99
2021 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	23.778 -106	-0,4 %	-7.646 $	0,23 %	86
2020 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	23.884 +5.792	+32 %	+386.550 $	0,23 %	86
2020 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	18.092 -5.869	-24 %	-373.416 $	0,18 %	94
2020 Q2	1,49 Mio. $	Halten	23.961	–	–	0,26 %	83
2020 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	23.961 +2.559	+12 %	+179.171 $	0,28 %	78
2019 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+21.402	Neu	+1,61 Mio. $	0,29 %	79
2019 Q3	–	Verkaufen	-97	Geschlossen	-7.000 $	–	700
2019 Q2	7.000 $	Verkaufen	97 -3.284	-97 %	-237.500 $	﹤0,01 %	550
2019 Q1	245.000 $	Verkaufen	3.381 -137	-4 %	-9.642 $	0,05 %	189
2018 Q4	229.000 $	Verkaufen	3.518 -614	-15 %	-42.742 $	0,05 %	170
2018 Q3	298.000 $	Kaufen	4.132 +226	+6 %	+16.232 $	0,06 %	160
2018 Q2	273.000 $	Verkaufen	3.906 -32	-0,8 %	-2.211 $	0,06 %	171
2018 Q1	268.000 $	Verkaufen	3.938 -3.672	-48 %	-260.463 $	0,07 %	159
2017 Q4	554.000 $	Kaufen	7.610 +4.564	+150 %	+326.022 $	0,13 %	123
2017 Q3	213.000 $	Kaufen	+3.046	Neu	+209.598 $	0,05 %	185

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q2 2023 mit 10.496 Aktien im Wert von 835.179 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 10.496 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 835.179 $.
BerganKDV Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree US High Dividend Fund-Aktien in Q2 2023 unverändert.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q2 2023 0,08 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 141.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von BerganKDV Wealth Management in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q1 2021 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .