MB, Levis & Associatess WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,8 Mio. $	Kaufen	159.183 +517	+0,3 %	+60.348 $	6,53 %	4
2026 Q2	18 Mio. $	Kaufen	158.666 +421	+0,3 %	+46.889 $	6,65 %	3
2026 Q1	17,3 Mio. $	Kaufen	158.245 +1.678	+1 %	+182.344 $	7,21 %	3
2025 Q4	15,9 Mio. $	Verkaufen	156.567 -2.584	-2 %	-260.349 $	6,71 %	3
2025 Q3	16 Mio. $	Verkaufen	159.151 -680	-0,4 %	-67.504 $	6,94 %	3
2025 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	159.831 +435	+0,3 %	+40.816 $	6,74 %	3
2025 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	159.396 +761	+0,5 %	+73.559 $	7,34 %	2
2024 Q4	14,8 Mio. $	Verkaufen	158.635 -1.414	-0,9 %	-135.958 $	7,42 %	3
2024 Q3	15 Mio. $	Verkaufen	160.049 -871	-0,5 %	-78.492 $	7,4 %	4
2024 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	160.920 -3.560	-2 %	-301.319 $	7,16 %	4
2024 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	164.480 -276	-0,2 %	-22.722 $	7,65 %	3
2023 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	164.756 +455	+0,3 %	+35.585 $	7,75 %	3
2023 Q3	12,8 Mio. $	Kaufen	164.301 +3.453	+2 %	+278.192 $	8,32 %	2
2023 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	160.848 +735	+0,5 %	+58.825 $	8,2 %	2
2023 Q1	13,2 Mio. $	Verkaufen	160.113 -46.251	-22 %	-3,95 Mio. $	9,17 %	2
2022 Q4	17,8 Mio. $	Kaufen	+206.364	Neu	+17,5 Mio. $	13,89 %	1

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBFM

Dickmeyer Boyce Financial Management Fort Wayne, Indiana 195 Mio. $ AUM

CTWM

Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota 531 Mio. $ AUM 9,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q3 2026 um 0,33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.348 $ und erhöhte die Position damit auf 159.183 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Die Position macht 6,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 159.183 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 17,8 Mio. $.
MB, Levis & Associates kaufte im Q3 2026 517 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im geschätzten Wert von 60.348 $.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q3 2026 6,53 % des Portfolios von MB, Levis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 4.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .