BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 WisdomTree US High Dividend Fund DHS 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 DHS 주식 상세 정보 DHS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$83.5만 보유
10,496
– – 0.08% 141
2023
Q1 		US$86.4만 보유
10,496
– – 0.09% 136
2022
Q4 		US$90.3만 매도
10,496
-510
-5% -US$4.32만 0.1% 133
2022
Q3 		US$83.4만 매도
11,006
-7,540
-41% -US$62.6만 0.1% 131
2022
Q2 		US$153만 매수
18,546
+7,183
+63% +US$62.6만 0.17% 105
2022
Q1 		US$100만 매도
11,363
-7,183
-39% -US$61.4만 0.11% 126
2021
Q4 		US$153만 보유
18,546
– – 0.16% 107
2021
Q3 		US$143만 보유
18,546
– – 0.16% 104
2021
Q2 		US$145만 매도
18,546
-5,232
-22% -US$41.3만 0.17% 99
2021
Q1 		US$181만 매도
23,778
-106
-0.4% -US$7.65천 0.23% 86
2020
Q4 		US$166만 매수
23,884
+5,792
+32% +US$38.7만 0.23% 86
2020
Q3 		US$113만 매도
18,092
-5,869
-24% -US$37.3만 0.18% 94
2020
Q2 		US$149만 보유
23,961
– – 0.26% 83
2020
Q1 		US$136만 매수
23,961
+2,559
+12% +US$17.9만 0.28% 78
2019
Q4 		US$164만 매수
+21,402
신규 +US$161만 0.29% 79
2019
Q3 		– 매도
-97
청산됨 -US$7천 – 700
2019
Q2 		US$7천 매도
97
-3,284
-97% -US$23.8만 ﹤0.01% 550
2019
Q1 		US$24.5만 매도
3,381
-137
-4% -US$9.6천 0.05% 189
2018
Q4 		US$22.9만 매도
3,518
-614
-15% -US$4.27만 0.05% 170
2018
Q3 		US$29.8만 매수
4,132
+226
+6% +US$1.62만 0.06% 160
2018
Q2 		US$27.3만 매도
3,906
-32
-0.8% -US$2.21천 0.06% 171
2018
Q1 		US$26.8만 매도
3,938
-3,672
-48% -US$26만 0.07% 159
2017
Q4 		US$55.4만 매수
7,610
+4,564
+150% +US$32.6만 0.13% 123
2017
Q3 		US$21.3만 매수
+3,046
신규 +US$21만 0.05% 185

DHS 주식을 보유한 다른 펀드들

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM US$202억 22.31% 1년 추정 수익률
MB, Levis & Associates
MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM US$2.73억 8.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 DHS 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) 보유량을 10,496주로 유지했으며, 평가액은 US$83.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #141예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2017년 3분기에 DHS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$181만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 182개가 2023년 2분기 기준으로 DHS 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$83.5만 상당의 WisdomTree US High Dividend Fund 주식 10,496주를 보유했어요.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US High Dividend Fund 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #141위였습니다.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2017년 3분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$181만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 182개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 WisdomTree US High Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.