de BerganKDV Wealth Management WisdomTree US High Dividend Fund DHS Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação DHS Atividade dos fundos em DHS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 835 mil	Manter	10.496	–	–	0,08%	141
2023 Q1	US$ 864 mil	Manter	10.496	–	–	0,09%	136
2022 Q4	US$ 903 mil	Vender	10.496 -510	-5%	-US$ 43,2 mil	0,1%	133
2022 Q3	US$ 834 mil	Vender	11.006 -7.540	-41%	-US$ 626 mil	0,1%	131
2022 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	18.546 +7.183	+63%	+US$ 626 mil	0,17%	105
2022 Q1	US$ 1 mi	Vender	11.363 -7.183	-39%	-US$ 614 mil	0,11%	126
2021 Q4	US$ 1,53 mi	Manter	18.546	–	–	0,16%	107
2021 Q3	US$ 1,43 mi	Manter	18.546	–	–	0,16%	104
2021 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	18.546 -5.232	-22%	-US$ 413 mil	0,17%	99
2021 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	23.778 -106	-0,4%	-US$ 7,65 mil	0,23%	86
2020 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	23.884 +5.792	+32%	+US$ 387 mil	0,23%	86
2020 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	18.092 -5.869	-24%	-US$ 373 mil	0,18%	94
2020 Q2	US$ 1,49 mi	Manter	23.961	–	–	0,26%	83
2020 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	23.961 +2.559	+12%	+US$ 179 mil	0,28%	78
2019 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	+21.402	Nova	+US$ 1,61 mi	0,29%	79
2019 Q3	–	Vender	-97	Encerrada	-US$ 7 mil	–	700
2019 Q2	US$ 7 mil	Vender	97 -3.284	-97%	-US$ 238 mil	﹤0,01%	550
2019 Q1	US$ 245 mil	Vender	3.381 -137	-4%	-US$ 9,6 mil	0,05%	189
2018 Q4	US$ 229 mil	Vender	3.518 -614	-15%	-US$ 42,7 mil	0,05%	170
2018 Q3	US$ 298 mil	Comprar	4.132 +226	+6%	+US$ 16,2 mil	0,06%	160
2018 Q2	US$ 273 mil	Vender	3.906 -32	-0,8%	-US$ 2,21 mil	0,06%	171
2018 Q1	US$ 268 mil	Vender	3.938 -3.672	-48%	-US$ 260 mil	0,07%	159
2017 Q4	US$ 554 mil	Comprar	7.610 +4.564	+150%	+US$ 326 mil	0,13%	123
2017 Q3	US$ 213 mil	Comprar	+3.046	Nova	+US$ 210 mil	0,05%	185

Outros fundos que detêm DHS

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em DHS no T2 2023

BerganKDV Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) no T2 2023, com 10.496 ações avaliadas em US$ 835 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 141.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DHS no T3 2017 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T1 2021. 182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DHS no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 10.496 ações de WisdomTree US High Dividend Fund, no valor de US$ 835 mil.
BerganKDV Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US High Dividend Fund em T2 2023.
WisdomTree US High Dividend Fund representou 0,08% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 141.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T3 2017 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US High Dividend Fund de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T1 2021.
182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US High Dividend Fund em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.