BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management WisdomTree US High Dividend Fund DHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción DHS Actividad de fondos de DHS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 835 k Mantener
10,496
– – 0.08% 141
2023
Q1 		USD 864 k Mantener
10,496
– – 0.09% 136
2022
Q4 		USD 903 k Vender
10,496
-510
-5% -USD 43.2 k 0.1% 133
2022
Q3 		USD 834 k Vender
11,006
-7,540
-41% -USD 626 k 0.1% 131
2022
Q2 		USD 1.53 M Comprar
18,546
+7,183
+63% +USD 626 k 0.17% 105
2022
Q1 		USD 1 M Vender
11,363
-7,183
-39% -USD 614 k 0.11% 126
2021
Q4 		USD 1.53 M Mantener
18,546
– – 0.16% 107
2021
Q3 		USD 1.43 M Mantener
18,546
– – 0.16% 104
2021
Q2 		USD 1.45 M Vender
18,546
-5,232
-22% -USD 413 k 0.17% 99
2021
Q1 		USD 1.81 M Vender
23,778
-106
-0.4% -USD 7.65 k 0.23% 86
2020
Q4 		USD 1.66 M Comprar
23,884
+5,792
+32% +USD 387 k 0.23% 86
2020
Q3 		USD 1.13 M Vender
18,092
-5,869
-24% -USD 373 k 0.18% 94
2020
Q2 		USD 1.49 M Mantener
23,961
– – 0.26% 83
2020
Q1 		USD 1.36 M Comprar
23,961
+2,559
+12% +USD 179 k 0.28% 78
2019
Q4 		USD 1.64 M Comprar
+21,402
Nuevas +USD 1.61 M 0.29% 79
2019
Q3 		– Vender
-97
Cerradas -USD 7 k – 700
2019
Q2 		USD 7 k Vender
97
-3,284
-97% -USD 238 k ﹤0.01% 550
2019
Q1 		USD 245 k Vender
3,381
-137
-4% -USD 9.6 k 0.05% 189
2018
Q4 		USD 229 k Vender
3,518
-614
-15% -USD 42.7 k 0.05% 170
2018
Q3 		USD 298 k Comprar
4,132
+226
+6% +USD 16.2 k 0.06% 160
2018
Q2 		USD 273 k Vender
3,906
-32
-0.8% -USD 2.21 k 0.06% 171
2018
Q1 		USD 268 k Vender
3,938
-3,672
-48% -USD 260 k 0.07% 159
2017
Q4 		USD 554 k Comprar
7,610
+4,564
+150% +USD 326 k 0.13% 123
2017
Q3 		USD 213 k Comprar
+3,046
Nuevas +USD 210 k 0.05% 185

Otros fondos que tienen DHS en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
MB, Levis & Associates
MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en DHS: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) en T2 2023, con 10,496 acciones por un valor de USD 835 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #141.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en DHS en T3 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T1 2021. Al cierre de T2 2023, 182 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DHS.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 10,496 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund con un valor de USD 835 k.
  • BerganKDV Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US High Dividend Fund en T2 2023.
  • WisdomTree US High Dividend Fund representó 0.08% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 141.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US High Dividend Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en WisdomTree US High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 182 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.