Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の WisdomTree US High Dividend Fund DHS 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DHSの株式詳細 DHSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$9415万 買う
861,983
+2,872
+0.3% +$31.2万 0.25% 79
2025
Q4 		$8748万 売却
859,111
-16
-0% -$1,612 0.24% 82
2025
Q3 		$8656万 買う
859,127
+14,915
+2% +$148万 0.26% 77
2025
Q2 		$8103万 売却
844,212
-10,079
-1% -$94.6万 0.29% 70
2025
Q1 		$8471万 売却
854,291
-24,948
-3% -$241万 0.34% 59
2024
Q4 		$8209万 売却
879,239
-31,740
-3% -$305万 0.34% 52
2024
Q3 		$8545万 売却
910,979
-45,117
-5% -$407万 0.37% 49
2024
Q2 		$8088万 売却
956,096
-66,332
-6% -$561万 0.38% 47
2024
Q1 		$8860万 売却
1,022,428
-6,552
-0.6% -$53.9万 0.43% 44
2023
Q4 		$8456万 売却
1,028,980
-73,593
-7% -$576万 0.45% 42
2023
Q3 		$8607万 買う
1,102,573
+18,029
+2% +$145万 0.53% 35
2023
Q2 		$8630万 買う
1,084,544
+54,129
+5% +$433万 0.53% 37
2023
Q1 		$8477万 買う
1,030,415
+72,001
+8% +$615万 0.57% 30
2022
Q4 		$8248万 売却
958,414
-4,966
-0.5% -$42万 0.61% 32
2022
Q3 		$7303万 買う
963,380
+76,496
+9% +$635万 0.58% 33
2022
Q2 		$7298万 買う
886,884
+50,123
+6% +$437万 0.57% 33
2022
Q1 		$7371万 買う
836,761
+105,410
+14% +$901万 0.52% 37
2021
Q4 		$6037万 買う
+731,351
新規 +$5816万 0.43% 41
2021
Q2 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2021
Q1 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2020
Q4 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2020
Q3 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2020
Q2 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2020
Q1 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2019
Q4 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2019
Q3 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2019
Q2 		$4356万 保有する
556,940
– – 0.35% 50
2019
Q1 		$4356万 買う
+556,940
新規 +$3920万 0.35% 50
2018
Q1 		– 売却
-110
解消 -$8,000 – 1434
2017
Q4 		$8,000 買う
+110
新規 +$7,858 ﹤0.01% 935

DHSを保有するその他のファンド

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 28.23% 推定1年リターン
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas $310億 AUM 28.39% 推定1年リターン
MB, Levis & Associates
MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania $2.73億 AUM 8.08% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDHS保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はWisdomTree US High Dividend Fund (DHS)の保有株数を0.33%増やしました。推定$31.2万相当を買い増し、保有株数は合計861,983株、評価額は$9415万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #79 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第4四半期にDHSの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する251本のファンドが、2026年第1四半期時点でDHSを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、WisdomTree US High Dividend Fundを861,983株保有しており、その評価額は$9415万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree US High Dividend Fundを2,872株購入しました。推定購入額は$31.2万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるWisdomTree US High Dividend Fundの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第79位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第4四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する251のファンドがWisdomTree US High Dividend Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。