Benchmark Financial ポートフォリオ保有銘柄

Benchmark Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Benchmark Financialは61銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.23億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Benchmark Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$944万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、保有株数は9,613株、評価額は$271万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$152万相当を売却しました。

• Benchmark Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、株数は9,613株、評価額は$271万でした。
• Benchmark Financialは2026年第3四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• Benchmark Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$152万相当を減らしました。
• Benchmark Financialは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Benchmark Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの64%を占めています。
• Benchmark Financialは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Benchmark Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1.3億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBenchmark Financialの 13F報告書 に基づいています。