BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

BDO Wealth Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは705銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.66億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

BDO Wealth Advisorsは2018年第2四半期に純新規資金として$2620万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち224銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlock Incで、保有株数は50,115株、評価額は$309万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$118万相当を売却しました。

• BDO Wealth Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlock Incで、株数は50,115株、評価額は$309万でした。
• BDO Wealth Advisorsは2018年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
• BDO Wealth Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$118万相当を減らしました。
• BDO Wealth Advisorsは2018年第2四半期にHEICO Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.4万でした。
• 2018年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの43%を占めています。
• BDO Wealth Advisorsは2018年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
• BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.94億となりました。

2018年8月27日に提出された、2018年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。