BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

BDO Wealth Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは$2.02億相当のポジションを590件保有しており、前四半期の$2.29億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に純額で$3428万を引き出し、147銘柄のポジションを解消し、185銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定 $549万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、BDO Wealth Advisorsは$83.5万相当のAptivの新規ポジションを取りました。

• BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は8,485株、評価額は$83.5万でした。
• BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
• BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$758万相当を減らしました。
• BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$549万でした。
• 2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの56%を占めています。
• BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、147件のポジションを解消しました。
• BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.02億となりました。

2017年11月8日に提出された、2017年第3四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。