BCGM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BCGM Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、BCGM Wealth Managementは195銘柄を保有し、保有額は$4.73億でした。前四半期の$3.98億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4220万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は329,425株、評価額は$2544万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$594万相当を売却しました。

• BCGM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は329,425株、評価額は$2544万でした。
• BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1500万でした。
• BCGM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$594万相当を減らしました。
• BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期にDiamond Hillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$578万でした。
• 2026年第2四半期時点で、BCGM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの37%を占めています。
• BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• BCGM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.73億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBCGM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。