Atlantic Family Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Atlantic Family Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Atlantic Family Wealthは$1.56億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$1.56億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Atlantic Family Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、21件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify Cash Flow Dividend Leaders ETFで、保有株数は24,791株、評価額は$89.9万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$243万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Atlantic Family Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify Cash Flow Dividend Leaders ETFで、株数は24,791株、評価額は$89.9万でした。
• Atlantic Family Wealthは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
• Atlantic Family Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$243万相当を減らしました。
• Atlantic Family Wealthは2026年第3四半期にNEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Atlantic Family Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの85%を占めています。
• Atlantic Family Wealthは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Atlantic Family Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$1.56億となりました。

2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAtlantic Family Wealthの 13F報告書 に基づいています。