Aspire Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Aspire Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Aspire Wealth Managementは197銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.75億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Aspire Wealth Managementの2024年第3四半期の報告書には、新規 17件、57件増加しました、65件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFで、保有株数は4,830株、評価額は$21.8万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$166万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Aspire Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFで、株数は4,830株、評価額は$21.8万でした。
• Aspire Wealth Managementは2024年第3四半期にNYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$114万でした。
• Aspire Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$166万相当を減らしました。
• Aspire Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253でした。
• 2024年第3四半期時点で、Aspire Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの50%を占めています。
• Aspire Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Aspire Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$1.86億となりました。

2024年10月31日に提出された、2024年第3四半期分のAspire Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。