Archvest Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Archvest Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Archvest Wealth Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.55億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Archvest Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、41件増加しました、21件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は1,095株、評価額は$63.6万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$235万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Archvest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は1,095株、評価額は$63.6万でした。
• Archvest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
• Archvest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$235万相当を減らしました。
• Archvest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Archvest Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの70%を占めています。
• Archvest Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Archvest Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.73億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のArchvest Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。