Approach Retirement Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Approach Retirement Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Approach Retirement Advisorsは86銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Approach Retirement Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$738万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は17,325株、評価額は$174万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$20.8万相当を売却しました。

• Approach Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は17,325株、評価額は$174万でした。
• Approach Retirement Advisorsは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
• Approach Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$20.8万相当を減らしました。
• Approach Retirement Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Approach Retirement Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの56%を占めています。
• Approach Retirement Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Approach Retirement Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.38億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のApproach Retirement Advisorsの 13F報告書 に基づいています。