Apella Capital ポートフォリオ保有銘柄

Apella Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Apella Capitalは824銘柄を保有し、保有額は$78.8億でした。前四半期の$70.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Apella Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$7.7億を投じ、新たに108銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち477銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Income ETFで、保有株数は524,647株、評価額は$2351万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定$1122万相当を売却しました。

• Apella Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Income ETFで、株数は524,647株、評価額は$2351万でした。
• Apella Capitalは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4792万でした。
• Apella Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定$1122万相当を減らしました。
• Apella Capitalは2026年第3四半期にSEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Apella Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$78.8億のポートフォリオの32%を占めています。
• Apella Capitalは2026年第3四半期に新たに108件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Apella Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$78.8億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のApella Capitalの 13F報告書 に基づいています。