Advisory Resource Group ポートフォリオ保有銘柄

Advisory Resource Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Advisory Resource Groupは192銘柄を保有し、保有額は$6.65億でした。前四半期の$5.81億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Advisory Resource Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$3407万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、保有株数は179,319株、評価額は$785万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$712万相当を売却しました。

• Advisory Resource Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、株数は179,319株、評価額は$785万でした。
• Advisory Resource Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$438万でした。
• Advisory Resource Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$712万相当を減らしました。
• Advisory Resource Groupは2026年第2四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$536万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Advisory Resource Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.65億のポートフォリオの35%を占めています。
• Advisory Resource Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Advisory Resource Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.65億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Resource Groupの 13F報告書 に基づいています。