A4 Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

A4 Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、A4 Wealth Advisorsは119銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.22億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

A4 Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1237万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は146,764株、評価額は$412万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$455万相当を売却しました。

• A4 Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は146,764株、評価額は$412万でした。
• A4 Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1100万でした。
• A4 Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$455万相当を減らしました。
• A4 Wealth Advisorsは2026年第2四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、A4 Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの58%を占めています。
• A4 Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• A4 Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.51億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のA4 Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。