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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BAM
8276
Burkett Asset Management
USD 107 M +USD 5.53 M +5% 14.1% – 66 18.18% 0.4
FA
8277
Fullerton Advisors
California
USD 107 M +USD 10.4 M +11% 12.2% – 56 8.93% 0.5
IWS
8278
Intentional Wealth Strategies
Colorado
USD 107 M -USD 727 k -0.7% 17.3% – 945 93.12% 0.2
OPWM
8279
Oregon Pacific Wealth Management
Oregon
USD 107 M +USD 10.7 M +11% 11.5% – 122 19.67% 0.9
AWA
8280
American Wealth Advisors
Georgia
USD 107 M +USD 10.6 M +11% 12.3% – 42 2.38% 0.7
ECM
8281
Ebert Capital Management
California
USD 107 M +USD 8.65 M +9% 12.8% – 29 13.79% 0.4
CWMS
8282
CFG Wealth Management Services
Indiana
USD 107 M -USD 3.63 M -3% 6.04% – 152 47.37% 0.5
OE
8283
October Effect
Virginia
USD 106 M +USD 19.5 M +22% 64.6% – 76 31.58% 0.7
PGWA
8284
Plus Group Wealth Advisors
Wisconsin
USD 106 M +USD 15.4 M +17% 12% – 48 14.58% 0.4
WAG
8285
Wallace Advisory Group
California
USD 106 M +USD 12.7 M +14% 9.69% 50.9% 146 23.97% 2.1
CF
8286
Calder Financial
Pennsylvania
USD 106 M +USD 5.41 M +5% 12.2% – 45 15.56% 0.4
EW
8287
Expressive Wealth
Illinois
USD 106 M +USD 984 k +0.9% 17.1% – 147 21.09% 0.4
RRMM
8288
Regatta Research & Money Management
Louisiana
USD 106 M – – 14.7% – 495 – 0
EPW
8289
Elevated Private Wealth
Wisconsin
USD 106 M – – 28.8% – 76 – 0.5
OIS
8290
OneAscent Investment Solutions
Alabama
USD 106 M +USD 5.65 M +6% 17.5% – 178 47.19% 0.7
HA
8291
Hyposwiss Advisors
USD 106 M +USD 4.39 M +4% 14.4% – 114 10.53% 0.5
BOTPPF
8292
Board of the Pension Protection Fund
United Kingdom
USD 105 M -USD 3.31 M -3% 8.1% – 201 67.66% 0.5
VIM
8293
Villanova Investment Management
Pennsylvania
USD 105 M +USD 7.79 M +8% 9.8% – 59 10.17% 1.5
GWL
8294
Generations Wealth LLC
Ohio
USD 105 M +USD 2.33 M +2% 12.1% – 37 24.32% 0.4
SF
8295
Succession Financial
Texas
USD 105 M – – 29% – 50 – 0
CSW
8296
Cogent Strategic Wealth
Illinois
USD 105 M +USD 7.59 M +8% 13.8% – 61 13.11% 0.4
2L
8297
22NW LP
Washington
USD 105 M -USD 41.2 M -28% 27.5% 138% 17 23.53% 1.7
ICVCFVA
8298
IDG China Venture Capital Fund V Associates
Hong Kong
USD 105 M -USD 21.1 M -17% 13.6% 7.34% 1 0% 4.5
IAP
8299
Indie Asset Partners
Indiana
USD 104 M +USD 16.7 M +19% 12.8% 119% 90 12.22% 2.6
VA
8300
Verdad Advisers
Massachusetts
USD 104 M +USD 15.6 M +18% 21.1% – 276 59.06% 0.3