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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TWS
8201
Thomas W. Smith
USD 113 M +USD 11.4 M +11% 41.9% – 5 0% 9.9
OFC Financial Planning
8202
OFC Financial Planning
New Jersey
USD 113 M +USD 10.8 M +11% 12.8% – 60 13.33% 1.4
Arbor Wealth Management (Arizona)
8203
Arbor Wealth Management (Arizona)
Arizona
USD 113 M +USD 11.1 M +11% 10.6% – 26 15.38% 0.4
Broyhill Asset Management
8204
Broyhill Asset Management
North Carolina
USD 112 M +USD 4.24 M +4% 8.5% – 80 11.25% 1.1
Measured Risk Portfolios
8205
Measured Risk Portfolios
California
USD 112 M +USD 21 M +23% 7.5% – 69 13.04% 1.3
ASCM
8206
Adkins Seale Capital Management
Louisiana
USD 112 M +USD 11.1 M +11% 13.9% – 238 5.46% 0.5
Vericrest Private Wealth
8207
Vericrest Private Wealth
Pennsylvania
USD 112 M +USD 905 k +0.8% 11.9% – 46 19.57% 2.3
Teucrium Investment Advisors
8208
Teucrium Investment Advisors
Vermont
USD 112 M -USD 16.6 M -13% 18.3% – 68 69.12% 0.2
Chicago Capital Management
8209
Chicago Capital Management
Illinois
USD 112 M -USD 8.41 M -7% 18.9% 270% 37 56.76% 0.4
Emergence GP Partners
8210
Emergence GP Partners
California
USD 112 M +USD 800 k +0.7% 0.9% – 4 0% 3.4
DWM Financial Group
8211
DWM Financial Group
Illinois
USD 112 M – – 4.32% – 40 – 1.1
HIIL
8212
HS Investments IV Ltd
USD 112 M +USD 31.5 M +39% 39.6% – 2 0% 0.4
LCS
8213
Luma Capital SA
USD 112 M +USD 8.22 M +8% 9.26% – 12 0% 0.5
Traub Capital Management
8214
Traub Capital Management
Massachusetts
USD 112 M +USD 11.3 M +11% 15.9% – 145 19.31% 0.8
Town Lane Management
8215
Town Lane Management
New York
USD 112 M +USD 6.02 M +6% 14.6% – 4 25% 0.5
Whitford Management
8216
Whitford Management
New York
USD 112 M +USD 14.1 M +14% 16.9% 76.2% 29 37.93% 0.9
B
8217
BennBridge
United Kingdom
USD 112 M -USD 8.14 M -7% 1.22% – 7 0% 1.1
Banta Asset Management
8218
Banta Asset Management
California
USD 112 M +USD 12.5 M +13% 13.6% – 20 0% 4.2
Crescent Sterling
8219
Crescent Sterling
Louisiana
USD 112 M +USD 8.45 M +8% 10.4% 68.6% 89 14.61% 2.4
Watershed Asset Management
8220
Watershed Asset Management
California
USD 112 M +USD 15.3 M +16% 18.7% – 145 38.62% 0.6
Scopia Capital Management
8221
Scopia Capital Management
New York
USD 112 M -USD 34.1 M -23% 27.3% 58.7% 23 21.74% 2.2
Stonebridge Wealth Management
8222
Stonebridge Wealth Management
Illinois
USD 112 M +USD 7.36 M +7% 6.9% – 38 7.89% 0.9
truNorth Financial Services
8223
truNorth Financial Services
Pennsylvania
USD 112 M +USD 15 M +15% 7.63% – 60 20% 0.4
Brown University
8224
Brown University
Rhode Island
USD 112 M +USD 9.8 M +10% 34.7% 37.9% 13 30.77% 2
Three Bearings Fiduciary Advisors
8225
Three Bearings Fiduciary Advisors
New Hampshire
USD 112 M +USD 8.25 M +8% 10.5% – 329 5.47% 0.5