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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AAA
6801
American Alpha Advisors
New York
USD 185 M -USD 3.04 M -2% 14.7% – 103 14.56% 1.1
Byrne Asset Management
6802
Byrne Asset Management
New Jersey
USD 185 M +USD 14.4 M +8% 24.3% 126% 638 18.97% 1.7
WPEP
6803
Walnut Private Equity Partners
Nebraska
USD 185 M +USD 3.69 M +2% 0.66% 48% 15 6.67% 4.7
Compass Planning Associates
6804
Compass Planning Associates
Massachusetts
USD 185 M +USD 28.6 M +18% 6.92% – 36 25% 1.1
Farrell Financial
6805
Farrell Financial
New York
USD 185 M +USD 17.5 M +10% 10.3% 57.8% 84 10.71% 1.8
Millstone Evans Group
6806
Millstone Evans Group
Colorado
USD 185 M +USD 18.2 M +11% 14.1% – 916 10.81% 1.2
PWM
6807
Positano Wealth Management
USD 185 M +USD 49.6 M +37% 49.2% – 25 8% 0.4
Silver Grove Financial Group
6808
Silver Grove Financial Group
New York
USD 185 M +USD 60.4 M +49% 16.8% – 2,473 80.27% 0.1
WealthTrust Asset Management
6809
WealthTrust Asset Management
Florida
USD 185 M +USD 17.2 M +10% 14.2% 102% 119 24.37% 1.7
Tru Independence Asset Management 2
6810
Tru Independence Asset Management 2
Oregon
USD 185 M +USD 22.1 M +14% 10.4% – 103 26.21% 2
Hibernia Wealth Partners
6811
Hibernia Wealth Partners
Louisiana
USD 185 M -USD 154 M -45% 7.2% 40.6% 131 44.27% 1.4
Income Research & Management
6812
Income Research & Management
Massachusetts
USD 184 M +USD 15.9 M +9% 0.1% 1.19% 31 19.35% 1.4
Daner Wealth Management
6813
Daner Wealth Management
Georgia
USD 184 M +USD 14.3 M +8% 13.2% – 96 8.33% 1.1
DQRIM
6814
Dale Q Rice Investment Management
Washington
USD 184 M +USD 52.5 M +40% 56.1% – 75 18.67% 1.3
Zynergy Retirement Planning
6815
Zynergy Retirement Planning
New Jersey
USD 184 M +USD 19.1 M +12% 10% – 26 0% 1.9
SLG
6816
Sanchez Levi Garrett
USD 184 M +USD 24.8 M +16% 12.9% – 76 5.26% 0.2
Sun Mountain Capital
6817
Sun Mountain Capital
USD 184 M +USD 71 M +63% 14.8% – 2 50% 0.3
Tacita Capital
6818
Tacita Capital
Ontario, Canada
USD 184 M +USD 15.3 M +9% 10.8% 72.3% 247 17% 3.8
EIM
6819
Ervin Investment Management
Washington
USD 184 M +USD 13.3 M +8% 10.8% 92.9% 50 12% 3.1
Commerce Advisors
6820
Commerce Advisors
Tennessee
USD 184 M +USD 65.1 M +55% 11.3% – 137 18.25% 0.2
Sterling Wealth Advisors
6821
Sterling Wealth Advisors
Florida
USD 184 M +USD 8.63 M +5% 9.8% – 20 0% 1.4
Triavera Capital
6822
Triavera Capital
California
USD 184 M +USD 16.5 M +10% 10.8% – 17 17.65% 1.3
BXM Wealth
6823
BXM Wealth
Colorado
USD 184 M +USD 53.9 M +41% 22.2% – 171 28.07% 0.9
LCA
6824
Legend Capital Advisors
New York
USD 184 M +USD 23.8 M +15% 39% – 160 61.88% 0.5
Northern Lights Advisors
6825
Northern Lights Advisors
Washington
USD 184 M +USD 36.2 M +24% 11.6% – 73 23.29% 0.4