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SMC

Sun Mountain Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 50%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71 M
Flujo de capital
+USD 51 M
Flujo de capital %
27.67%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+USD 51 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 132 M 71.58%
1,061,852
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EWJ
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
USD 52.4 M 28.42%
+561,388
Nuevas +USD 51 M
2026 Q2
0 trimestres

Fondos similares

TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 184 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
SLG
Sanchez Levi Garrett AUM de USD 184 M
EIM
Ervin Investment Management Seattle, Washington AUM de USD 184 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 184 M
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida AUM de USD 184 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 184 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de USD 184 M 0.09% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Triavera Capital Larkspur, California AUM de USD 184 M 7.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sun Mountain Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sun Mountain Capital mantenía 2 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 63% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Sun Mountain Capital asignó USD 51 M de capital neto nuevo durante T2 2026 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 561,388 acciones con un valor de USD 52.4 M.

  • La mayor compra de Sun Mountain Capital en T2 2026 fue iShares MSCI Japan ETF: 561,388 acciones por un valor de USD 52.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Sun Mountain Capital representan 100% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
  • Sun Mountain Capital abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sun Mountain Capital aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de Sun Mountain Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.