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SMC

Sun Mountain Capital Ativos da carteira

AUM US$ 184 mi Giro 50%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71 mi
Fluxo de capital
+US$ 51 mi
Fluxo de capital (%)
27,67%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$ 51 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 132 mi 71,58%
1.061.852
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EWJ
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 52,4 mi 28,42%
+561.388
Nova +US$ 51 mi
2026 Q2
0 trimestres

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Ervin Investment Management Seattle, Washington AUM de US$ 184 mi 22,19% Retorno est. (1 ano)
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee AUM de US$ 184 mi
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida AUM de US$ 184 mi 17,68% Retorno est. (1 ano)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de US$ 184 mi 21% Retorno est. (1 ano)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 184 mi 0,09% Retorno est. (1 ano)
TC
Triavera Capital Larkspur, California AUM de US$ 184 mi 7,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sun Mountain Capital no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sun Mountain Capital detinha 2 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 63% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Sun Mountain Capital alocou US$ 51 mi em novos recursos líquidos no T2 2026, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 561.388 ações no valor de US$ 52,4 mi.

  • A maior compra de Sun Mountain Capital no T2 2026 foi iShares MSCI Japan ETF: 561.388 ações no valor de US$ 52,4 mi.
  • As dez maiores posições de Sun Mountain Capital representam 100% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
  • Sun Mountain Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sun Mountain Capital subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sun Mountain Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.