de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.05 M	Comprar	18,017 +3,741	+26%	+USD 204 k	0.07%	190
2023 Q3	USD 749 k	Comprar	14,276 +211	+2%	+USD 11.5 k	0.05%	228
2023 Q2	USD 766 k	Vender	14,065 -1,642	-10%	-USD 84.7 k	0.05%	234
2023 Q1	USD 792 k	Comprar	15,707 +2,354	+18%	+USD 116 k	0.05%	225
2022 Q4	USD 631 k	Comprar	+13,353	Nuevas	+USD 634 k	0.04%	260
2019 Q4	–	Vender	-69,564	Cerradas	-USD 2.56 M	–	454
2019 Q3	USD 2.56 M	Vender	69,564 -26,859	-28%	-USD 985 k	0.38%	69
2019 Q2	USD 3.52 M	Comprar	96,423 +61,524	+176%	+USD 2.2 M	0.55%	50
2019 Q1	USD 1.23 M	Vender	34,899 -2,548	-7%	-USD 86.2 k	0.28%	82
2018 Q4	USD 1.16 M	Vender	37,447 -3,425	-8%	-USD 114 k	0.33%	73
2018 Q3	USD 1.48 M	Comprar	40,872 +22,025	+117%	+USD 784 k	0.39%	63
2018 Q2	USD 641 k	Comprar	18,847 +2,486	+15%	+USD 83.9 k	0.18%	124
2018 Q1	USD 537 k	Comprar	+16,361	Nuevas	+USD 554 k	0.16%	138

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPTM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 26% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 204 k y elevar la posición a 18,017 acciones con un valor de USD 1.05 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #190.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPTM en T1 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.52 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 18,017 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 1.05 M.
WealthSource Partners compró 3,741 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 204 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.07% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 190.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 3.52 M en T2 2019.
Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.