WealthSource Partnerss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	18.017 +3.741	+26 %	+204.268 $	0,07 %	190
2023 Q3	749.347 $	Kaufen	14.276 +211	+2 %	+11.531 $	0,05 %	228
2023 Q2	765.699 $	Verkaufen	14.065 -1.642	-10 %	-84.713 $	0,05 %	234
2023 Q1	792.104 $	Kaufen	15.707 +2.354	+18 %	+116.235 $	0,05 %	225
2022 Q4	631.463 $	Kaufen	+13.353	Neu	+634.388 $	0,04 %	260
2019 Q4	–	Verkaufen	-69.564	Geschlossen	-2,56 Mio. $	–	454
2019 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	69.564 -26.859	-28 %	-984.619 $	0,38 %	69
2019 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	96.423 +61.524	+176 %	+2,2 Mio. $	0,55 %	50
2019 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	34.899 -2.548	-7 %	-86.229 $	0,28 %	82
2018 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	37.447 -3.425	-8 %	-114.394 $	0,33 %	73
2018 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	40.872 +22.025	+117 %	+783.773 $	0,39 %	63
2018 Q2	641.000 $	Kaufen	18.847 +2.486	+15 %	+83.903 $	0,18 %	124
2018 Q1	537.000 $	Kaufen	+16.361	Neu	+554.059 $	0,16 %	138

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,22 Mrd. $ AUM 28,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q4 2023 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 204.268 $ und erhöhte die Position damit auf 18.017 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #190.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 3,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 18.017 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 3.741 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 204.268 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 190.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q2 2019 mit 3,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .