WealthSource Partners의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$105만	매수	18,017 +3,741	+26%	+US$20.4만	0.07%	190
2023 Q3	US$74.9만	매수	14,276 +211	+2%	+US$1.15만	0.05%	228
2023 Q2	US$76.6만	매도	14,065 -1,642	-10%	-US$8.47만	0.05%	234
2023 Q1	US$79.2만	매수	15,707 +2,354	+18%	+US$11.6만	0.05%	225
2022 Q4	US$63.1만	매수	+13,353	신규	+US$63.4만	0.04%	260
2019 Q4	–	매도	-69,564	청산됨	-US$256만	–	454
2019 Q3	US$256만	매도	69,564 -26,859	-28%	-US$98.5만	0.38%	69
2019 Q2	US$352만	매수	96,423 +61,524	+176%	+US$220만	0.55%	50
2019 Q1	US$123만	매도	34,899 -2,548	-7%	-US$8.62만	0.28%	82
2018 Q4	US$116만	매도	37,447 -3,425	-8%	-US$11.4만	0.33%	73
2018 Q3	US$148만	매수	40,872 +22,025	+117%	+US$78.4만	0.39%	63
2018 Q2	US$64.1만	매수	18,847 +2,486	+15%	+US$8.39만	0.18%	124
2018 Q1	US$53.7만	매수	+16,361	신규	+US$55.4만	0.16%	138

SPTM를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM US$12.2억 28.54% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM US$13억 10.88% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SPTM 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 26% 늘리고, 약 US$20.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,017주로 늘렸으며 평가액은 US$105만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #190예요.

WealthSource Partners는 2018년 1분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$352만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 557개가 2023년 4분기 기준으로 SPTM를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$105만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 18,017주를 보유했어요.
WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 3,741주를 매수했어요. 추정 금액은 US$20.4만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #190위였습니다.
WealthSource Partners는 2018년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$352만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 557개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.