de WealthSource Partners iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción EUSB Actividad de fondos de EUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.38 M	Vender	31,888 -18,103	-36%	-USD 751 k	0.09%	164
2023 Q3	USD 2.04 M	Comprar	49,991 +3,125	+7%	+USD 131 k	0.14%	119
2023 Q2	USD 2 M	Vender	46,866 -3,041	-6%	-USD 130 k	0.13%	121
2023 Q1	USD 2.16 M	Vender	49,907 -48,940	-50%	-USD 2.1 M	0.15%	111
2022 Q4	USD 4.17 M	Vender	98,847 -8,050	-8%	-USD 338 k	0.3%	55
2022 Q3	USD 4.47 M	Vender	106,897 -4,756	-4%	-USD 208 k	0.33%	51
2022 Q2	USD 4.91 M	Vender	111,653 -24,351	-18%	-USD 1.08 M	0.36%	54
2022 Q1	USD 6.32 M	Vender	136,004 -4,349	-3%	-USD 207 k	0.43%	43
2021 Q4	USD 6.94 M	Comprar	140,353 +24,853	+22%	+USD 1.23 M	0.55%	27
2021 Q3	USD 5.73 M	Comprar	115,500 +31,572	+38%	+USD 1.58 M	0.5%	29
2021 Q2	USD 4.17 M	Comprar	83,928 +10,681	+15%	+USD 528 k	0.37%	40
2021 Q1	USD 3.59 M	Comprar	73,247 +19,533	+36%	+USD 972 k	0.36%	41
2020 Q4	USD 2.72 M	Comprar	+53,714	Nuevas	+USD 2.71 M	0.32%	40

Otros fondos que tienen EUSB en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Seeds Investor New York AUM de USD 973 M 33.7% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts AUM de USD 160 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en EUSB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) en 36% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 751 k, y conservó 31,888 acciones valuadas en USD 1.38 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #164.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en EUSB en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.94 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EUSB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 31,888 acciones de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF con un valor de USD 1.38 M.
WealthSource Partners vendió 18,103 acciones de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 751 k.
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF representó 0.09% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 164.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.94 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.